却说阎圃正劝张鲁勿助刘璋，只见马超挺身出曰：「超感主公之恩，无可上报。愿领一军攻取葭萌关，生擒刘备。务要刘璋割二十州奉还主公。」张鲁大喜，先遣黄权从小路而回，随即点兵二万与马超。此时庞德卧病不能行，留于汉中。张鲁令杨柏监军。超与弟马岱选日起程。

却说玄德军马在雒城。法正所差下书人回报说：「郑度劝刘璋尽烧野谷，并各处仓廪，率巴西之民，避于涪水西，深沟高垒而不战。」玄德，孔明闻之，皆大惊曰：「若用此言，吾势危矣！」法正笑曰：「主公勿忧，此计虽毒，刘璋必不能用也。」

不一日，人传刘璋不肯迁动百姓，不从郑度之言。玄德闻之，方始宽心。孔明曰：「可速进兵取绵竹，如得此处，成都易取矣。」遂遣黄忠，魏延领兵前进。费观听知玄德兵来，差李严出迎。严领三千兵出，各布阵完。黄忠出马，与李严战四五十合，不分胜负。孔明在阵中教鸣金收军，黄忠回阵，问曰：「正待要擒李严，军师何故收兵？」孔明曰：「吾已见李严武艺，不可力取。来日再战，汝可诈败，引入山谷，出奇兵以胜之。」

黄忠领计。次日，李严再引兵来，黄忠又出战，不十合诈败，引兵便走。李严赶来，迤逦赶入山谷，猛然省悟。急待回时，前面魏延引兵摆开。孔明自在山头，唤曰：「公如不降，两下已伏强弩，欲与吾庞士元报雠矣。」李严忙下马卸甲投降，军士不曾伤害一人。孔明引李严见玄德，玄德待之甚厚。严曰：「费观虽是益州亲戚，与某甚密，当往说之。」玄德即命李严回城招降费观。

严入绵竹城，对费观讚玄德如此仁德；今若不降，必有大祸。观从其言，开门投降。玄德遂入绵竹，商议分兵取成都。忽流星马急报，言：「孟达，霍峻守葭明关，今被东川张鲁遣马超与杨柏，马岱领兵攻打甚急，救迟则关隘休矣。」玄德大惊。孔明曰：「须是张，赵二将，方可与敌。」玄德曰：「子龙引兵在外未回。翼得已在此，可急遗之。」孔明曰：「主公且勿言，容亮激之。」

却说张飞闻马超攻关，大叫而入曰：「辞了哥哥，便去战马超也！」孔明佯作不闻，对玄德曰：「今马超侵犯关隘，无人可敌；除非往荆州取关云长来，方可与敌。」张飞曰：「军师何故小觑吾？吾曾独拒曹操百万之兵，岂愁马超一匹夫乎？」孔明曰：「翼德拒水断桥，此因曹操不知虚实耳。若知虚实将军岂得无事？今马超之勇，天下皆知。渭桥大战，杀得曹操割须弃袍，几乎丧命，非等闲之比，云长且未必能胜。」飞曰：「我只今便去；如胜不得马超，甘当军令！」孔明曰：「即尔肯写文书，便为先锋。请主公亲自去一遭。留亮守绵竹。待子龙来，却作商议。」魏延曰：「某亦愿往。」

孔明令魏延带五百哨马先行，张飞第二，玄德后队，望葭明关进发。魏延哨马先到关下，正遇杨柏。魏延与杨柏交战，不十合，杨柏败走。魏延要夺张飞头功，乘势赶去，前面一军摆开，为首乃是马岱。魏延只道是马超，舞刀跃马迎之。与马岱战不十合，岱败走。延赶去，被岱回身一箭，中了魏延左臂。延急回马走。马岱赶至关前，只见一将喊声如雷，从关上飞马奔至面前。原来是张飞初到关上，听得关前厮杀，便来看时，正见魏延中箭，因骤马下关，救了魏延。

飞喝马岱曰：「汝是何人？先通名姓，然后厮杀！」马岱曰：「吾乃西凉马岱是也。」张飞曰：「你原来不是马超！快回去！非吾对手！只令马超那厮自来！说道燕人张翼德在此！」马岱大怒曰：「汝焉敢小觑我！」挺枪跃马，直取张飞。战不十合，马岱败走。张飞欲待追赶，关上骑马到来，叫：「兄弟且休赶！」飞回视之，原来是玄德到来。飞遂不赶，一同上关。玄德曰：「恐怕你性躁，故我随后赶来到此。既然胜了马岱，且歇一宵，来日战马超。」

次日天明，关下鼓声大震，马超兵到。玄德在关上看时，门旗影里，马超纵马提枪而出；狮盔兽带，银甲白袍；一来结束非凡，二者人才出众。玄德叹曰：「人言『锦马超』，名不虚传！」张飞便要下关。玄德急止之曰：「且休出战，当先避其锐气。」关下马超单搦张飞出战，关上张飞恨不得平吞马超，三五番皆被玄德挡住。

看看午后，玄德望见马超阵上人马皆倦，遂选五百骑，跟著张飞，冲下关来。马超见张飞军到，把枪望后一招，约退军有一箭之地﹐张飞军马一齐扎住；关上军马，陆续出来。张飞挺枪出马，大呼「认得燕人张翼德么！」马超曰：「吾家累世公侯，岂识村野匹夫！」张飞大怒。两马齐出，二枪并举。约战百余合，不分胜负。玄德观之，叹曰：「真虎将也！」恐张飞有失，急鸣金收军。两将各回。

张飞回到阵中，略歇马片时，不用头盔，只裹包巾上马，又出阵前搦马超厮杀。超又出，两个再战。玄德恐张飞有失，自披挂下关，直至阵前；看张飞与马超又斗百余合，两个精神倍加，玄德教鸣金收军。二将分开，各回本阵。是日天色已晚。玄德谓张飞曰：「马超英勇，不可轻敌。且退上关。来日再战。」张飞杀得性起，那里肯休；大叫曰：「誓死不回！」玄德曰：「今日天晚，不可战矣。」飞曰：「可多点火把，安排夜战！」马超亦换了马，再出阵前，大叫曰﹕「张飞！敢夜战么？」张飞性起，向玄德换了坐下马，抢出阵来，叫曰：「我捉你不得，誓不上关！」超曰：「我胜你不得，誓不回寨！」

两军呐喊，点起千百火把，照耀如白日。两将又向阵前鏖战。到二十余合，马超拨回马便走。张飞大叫曰：「走那里去！」原来马超见赢不得张飞，心生一计，诈败佯输，赚张飞赶来，暗掣铜锤在手，扭回身觑著张飞便打将来。张飞见马超走，心中也隄防；比及铜锤打来时，张飞一闪，从耳朵边过去。张飞便勒回马时，马超却又赶来。张飞带住马，拈弓搭箭，回射马超；超却闪过，两将各自回阵。玄德自于阵前叫曰：「吾以仁义待人，王施谲诈。马孟起，你收兵歇息，我不乘势赶你。」马超闻言，亲自断后，诸军渐退。玄德亦收军上关。

次日，张飞又欲下关战马超。人报「军师来到。」玄德接著孔明。孔明曰：「亮闻孟起世之虎将，若与翼德死战，必有一伤；故令子龙、汉升，守住绵竹，我星夜来此。可使条小计，令马超归降主公。」玄德曰：「吾见马超英勇，甚爱之。如何可得？」孔明曰：「亮闻东川张鲁，欲自立为『汉宁王』。手下谋士杨松，极贪贿赂。可差人从小路迳投汉中，先用金银结好杨松，后进书与张鲁云：『吾与刘璋争西川，是与汝报雠。不可听信离间之语。事定之后，保汝为汉宁王。』令其撤回马超兵。待其来撤时，便可用计招降马超矣。」

玄德大喜，即时修书，差孙干赍金珠从小路迳至汉中，托来见杨松，说知此事，送了金珠。松大喜，先引孙干见张鲁，陈言方便。鲁曰：「玄德只是左将军，如何保得我为汉宁王？」杨松曰：「备是大汉皇叔，正合保奏。」张鲁大喜，便差人教马超罢兵。孙干只在杨松家听回信。

不一日，使者回报：「马超言未成功，不可退兵。」张鲁又遣人去换，又不肯回。一连三次不至。杨松曰：「此人素无言信行，不肯罢兵，其意必反。」遂使人流言云：「马超意欲夺西川，自为蜀主，与父报雠，不肯臣于汉中。」张鲁闻之，问计于杨松。松曰：「一面差人去说与马超：『汝既欲成功，与汝一月限，要依我三件事。若依得，使有赏；否则必诛。一要取西川，二要刘璋首级，三要退荆州兵。三件事不成，可献头来。』一面教张卫点军把守关隘，防马超兵变。」

鲁从之，差人到马超寨中，说这三件事。超大惊曰：「如何变得恁的！」乃与马岱商议：「不如罢兵。」杨松又流言曰：「马超回兵，必怀异心。」于是张卫分七路军，坚守隘口，不放马超兵入。超进退不得，无计可施。孔明谓玄德曰：「今马超正在进退两难之际，亮凭三寸不烂之舌，亲往超寨，说马超来降。」玄德曰：「先生乃吾之股肱心腹，倘有疏虞，如之奈何？」孔明坚意要去。玄德再三不肯放去。

正踌躇间，忽报赵云有书荐西川一人来降。玄德召入问之。人乃建宁俞元人也，姓李，名恢，字德昂。玄德曰：「向日闻公苦谏刘璋，今何故归我？」恢曰；「吾闻：『良禽相木而栖，贤臣择主而事。』前谏刘益州者，以尽人臣之心；既不能用，知必败矣。今将军仁德布于蜀中，知事必成，故来归耳。」玄德曰﹕「先生此来，必有益于刘备。」恢曰；「今闻马超在进退两难之际。恢昔在陇西，与彼有一面之交，愿往说马超归降，若何？」孔明曰：「正欲得一人替吾一往。愿闻公之说词。」

李恢于孔明耳畔陈说如此如此。孔明大喜，既时遣行。恢行至超寨，先使人通名姓。马超曰；「吾知李恢乃辩士，今必来说我。」先唤二十刀斧手伏于帐下，嘱曰：「令汝砍，即砍为肉酱！」

须臾，李恢昂然而入。马超端坐于帐中不动，叱李恢曰：「汝来为何？」恢曰：「特来说客。」超曰：「吾匣中宝剑新磨。汝试言之。其言不通，便请试剑！」恢笑曰；「将军之祸不远矣！但恐新磿之剑，不能试吾之头，将欲自试也！」超曰：「吾有何祸？」恢曰：「吾闻越之西子，善毁者不能闭其美；齐之无盐，善美誉者不能掩其丑。『日中则昃，月满则亏，』此天下之常理也。今将军与曹操有杀父之雠，而陇西又有切齿之恨；前不能救刘璋而退荆州之兵，后不能制杨松而见张鲁之面；目下四海难容，一身无主；若复有渭桥之败，冀城之失，何面目见天下之人乎？」超顿首谢曰：「公言极善；但超无路可行。」恢曰：「公既听吾言，帐外何故伏刀斧手？」

超大惭，尽叱退。恢曰：「刘皇叔礼贤下士，吾知其必成，故舍刘璋而归之，公之尊人，昔年曾与皇叔约共讨贼，公何不弃暗投明，以图上报父雠，下立功名乎？」马超大喜，即唤杨柏入，一剑斩之，将首级共恢一同上关来降玄德。玄德亲自接入，待上宾之礼，超顿首谢曰：「今遇明主，如拨云雾而见青天！」

时孙干已回。玄德复命霍峻，孟达守关，便撤兵来取成都。赵云，黄忠接入绵竹。人报「蜀将刘晙，马汉引军到。」赵云曰：「某愿往擒此二人！」言讫，上马引军出。玄德在城上款待马超吃酒。未曾安席，子龙已斩二人之头，献于筵前。马超亦惊，倍加敬重。超曰：「不须主公厮杀，超自唤出刘璋来降。如不肯降，超自与弟马岱取成都，双手奉献。」玄德大喜。是日尽欢。

却说败兵回到益州，报刘璋。璋大惊，闭门不出。人报城北马超救兵到，刘璋方敢登城望之。见马超，马岱立于城下，大叫：「请刘季玉答话。」刘璋在城上问之。超在马上以鞭指曰：「吾本领张鲁兵来救益州，谁想张鲁听信杨松谗言，反欲害我，今已归降刘皇叔。公可纳士拜降，免致生灵受苦。如或执迷，吾先攻城矣！」

刘璋惊得面如土色，气倒于城上。众官救醒。璋曰：「吾之不明，悔之何及！不若开门投降，以救满城百姓。」董和曰；「城中兵尚有三万余人；钱帛粮草，可支一年：奈何便降？」刘璋曰：「吾父子在蜀二十余年，无恩德以加百姓；攻战三年，血肉捐于草野，皆我罪也。我心何安？不如投降以安百姓。」

众人闻之，皆堕泪。忽一人进曰：「主公之言，正合天意。」视之，乃巴西西充国人也；姓谯，名周，字允南。此人素晓天文。璋问之，周曰：「某夜观干象，见群星聚于蜀郡；其大星光如皓月，乃帝王之象也。况一载之前，小儿谣云：『若要吃新饭，须待先主来。』此乃预兆。不可逆天道。」黄权，刘巴闻言皆大怒，欲斩之，刘璋当住。忽报「蜀郡太守许靖，踰城出降矣。」刘璋大哭归府。

次日，人报「刘皇叔遗幕宾简雍在城下唤门。」璋令开门接入。雍坐车中，傲睨自若。忽一人掣剑大喝曰：「小辈得志，傍若无人！汝敢藐视吾蜀中人物耶！」雍慌下车迎之。此人乃广汉绵竹人也；姓秦名宓字子勅。雍笑曰；「不识贤兄，幸勿见责。」遂同入见刘璋，具说玄德宽洪大度，并无相害之意。于是刘璋决计投降，厚待简雍；次日，亲赍印绶文籍，与简雍同车出城投降。玄德出寨迎接，握手流涕曰：「非吾不行仁义，奈势不得已也！」共入寨，交割印绶文籍，并马入城。

玄德入成都，百姓香花灯烛，迎门而接。玄德到公厅，升堂坐定。郡内诸官，皆拜于堂下；惟黄权，刘巴，闭门不出。众将忿怒，欲往杀之。玄德慌忙传令曰；「如有害此二人者，灭其三族！」玄德亲自登门，请二人出任。二人感玄德恩礼，乃出。孔明请曰：「今西川平定，难容二主；可将刘璋送去荆州。」玄德曰：「吾方得蜀郡，未可令季玉远去。」孔明曰：「刘璋失基业者，皆因太弱也。主公若以妇人之仁，临事不决，恐此土难以长久。」

玄德从之，设一大宴，请刘璋收拾财物，佩领振威将军印绶，将妻子良贱，尽赴南郡公安住歇，即日起行。玄德自领益州牧，其所降文武，尽皆重赏，定拟名爵。严颜为前将军，法正为蜀郡太守，董和为掌军中郎将，许靖为左将军长史，庞义为营中司马，刘巴为左将军，黄权为右将军。其余吴懿，费观，彭羕，卓膺，李严，吴兰，雷同，李恢，张翼，秦宓，谯周，吕义，霍峻，邓芝，杨洪，周群，费袆，费诗，孟达，……文武投降官员，共六十余人，并皆擢用。诸葛亮军师，关云长为荡寇将军汉寿亭侯，张飞为征远将军新亭侯，赵云为镇远将军，黄忠为征西将军，魏延为扬武将军，马超为平西将军。孙干，简雍，糜竺、糜芳，刘封，关平，周仓，廖化，马良，马谡，蒋琬，伊籍，及旧日荆襄一班文武官员，尽皆升赏。遣使赍黄金五百斤，白银一千斤，钱五千万，蜀锦一千疋，赐与云长。其余官将，给赐有差。杀牛宰马，大饷士卒，开仓赈济百姓，军民大悦。

益州既定，玄德欲将成都有名田宅，分赐诸官。赵云谏曰：「益州人民，屡遭兵火，田宅皆空；今当归还百姓，令安居复业，民心方定；不宜夺之为私赏也。」

玄德大喜，从其言，使诸葛军师定拟治国条例。刑法颇重。法正曰；「昔高袓约法三章，黎民皆感其德。愿军师宽刑省法，以慰民望。」孔明曰：「君知其一，未知其二。秦用法暴虐，万民皆怨，故高袓以宽仁得之。今刘璋闇弱，德政不举，威刑不肃；君臣之道，渐以陵替。宠之以位，位极则残；顺之以恩，恩竭则慢。所以致弊，实由于此。吾今威之以法，法行则知恩；限之以爵，爵加则知荣。恩荣并济，上下有节。为治之道，于斯著矣。」

法正拜服。自此军民安靖。四十一州地面，分兵镇抚，并皆平定。法正为蜀郡太守，凡平日一餐之德，睚眦之怨，无不报复。或告孔明曰；「孝直太横，宜稍斥之。」孔明曰：「昔主公困守荆州，北畏曹操，东惮孙权，赖孝直为之辅翼，遂翻然翱翔，不可复制。今奈何禁止孝直，使不得少行其意耶？」因竟不问。法正闻之，亦自敛戢。

一日，玄德正与孔明闲叙，忽报云长遣关平来谢所赐金帛。玄德召入。平拜罢，呈上书信曰：「父亲知马超武艺过人，要入川来与之比试高低，教就禀伯父此事。」玄德大惊曰；「若云长入蜀，与孟起比试，势不两立。」孔明曰；「无妨，亮自作书回之。」玄德只恐云长性急，便教孔明写了书，发付关平星夜回荆州。平回至荆州，云长问曰：「我欲与马孟起比试，汝曾说否？」平答曰：「军师有书在此。」云长拆开视之。其书曰：「亮闻将军欲与孟起分别高下。以亮度之，孟起虽雄烈过人，不过黥布，彭越之徒耳；当与翼德并驱争先，犹末及美髯公之绝伦超群也。今公受任荆州，不为不重；倘一入川，若荆州有失，罪莫大焉。惟冀明照。」

云长看毕，自绰其髯笑曰：「孔明知我心也。」将书遍示宾客，遂无入川之意。

却说东吴，孙权，知玄德并吞西川，将刘璋逐于公安，遂召张昭，顾雍商议曰：「当刘备借我荆州时，说取了西川，便还荆州。今已得巴，蜀四十一州，须用取索汉上诸郡。如其不还，即动干戈。」张昭曰：「吴中方宁，不可动兵。昭有一计，使刘备将荆州双手奉还主公。」正是：

西蜀方开新日月，
东吴又索旧山川。
未知其计如何，且看下文分解。